Автобиографическое произведение Михаила Булгакова. Божественная и бесовская сила театра, его удивительная способность возвышать и уничтожать человека, попавшего в атмосферу театрального закулисья, раскроется в спектакле через судьбу главного героя — писателя Максудова. Продолжая свои поиски смысла жизни художника в искусстве, Ларин, ставит откровенный спектакль о вере, предназначении и своем романе с театром.